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一位保险资管人士分析，后者选择这三大类行业，有一定的合理性，不过也有需要注意的地方。比如，消费行业本身的稳定性好，产品不易被替代，选出的上市公司，出大问题的概率比其他行业低；科技行业有政策支持，未来可能出高成长股票，一旦选错，损失也会非常大；公用事业稳定性好，但有质押风险的公司相对较少，因此标的可选数量有限。

因知名娱乐场所天上人间前老板身份而被资本市场熟知的覃辉，2002年即创办了星美集团，其实际控制的星美控股从2016年起开始急速扩张，2017年挤进院线营业收入前十行列。2018年1月，宇顺电子曾公告称，拟作价200亿元购买星美控股旗下成都润运文化传播公司（下称“成都润运”）100%股权。交易完成后，宇顺电子实控人将由解直锟变更为覃辉。此举也被市场视为星美控股拟分拆旗下院线资产回归A股的重大举措。

其他影响暂且不论，只要欧洲央行继续维持宽松，美元与欧元的利差水平就会持续拉大，其结果跟本次降息后美元走强一样。资金会持续涌入美元，强势美元会继续压制通胀水平，进而对美联储加息形成制约。如果欧洲市场陷入衰退，那除了在汇率上对美联储政策空间形成压制外，美国的出口和美国经济本身也不可避免会被波及，最终的结果也必然是美联储降息。从目前的实际情况来看，上述种种假设，有很大可能都会在将来变成现实。

在大宗商品市场，多数品种价格存在明显的季节性波动规律。通常来说，剔除宏观周期因素，大宗商品价格走势受生产、消费等因素影响，会出现较为明显的季节性规律。就春季而言，就有一些品种不适合做空，如工业品中的铜，以及农产品序列中的小麦和天然橡胶。铜方面，众所周知，工业品市场需求的季节性变化则在其走势中起着重要作用。中国作为全球铜需求量第一的经济体，在需求高峰常常给铜价以明显的支撑。每年的2月到5月，包括中国在内的北半球铜消费处于春季旺季，铜价通常持续大幅走高。从历史走势来看，铜价全年高点大概率出现在每年的2月-5月间以及第四季度，因铜市需求在这期间较为旺盛。就现货市场而言，春节过后，下游开工增加，补库需求显现，节后现货升水通常在三四月份逐步走高，从而对期货价格构成提振。

腾讯在ToC业务上建立了一个庞大的商业帝国，但在2018年，形势发生了巨大的变化。2018年，移动互联网用户数的天花板已经清晰可见，用户时长被新旧巨头切得七七八八，腾讯再怎么争夺也不过是战术性的胜利。而另外一方面，游戏行业经历了严肃的整顿，致使腾讯游戏业务遭遇了滑铁卢。但其实，即使没有整顿，游戏的变现也要遭遇放缓……

统计数据显示，从8月初至9月10日，北向资金配置市值增加最多的前十大个股中，半导体等科技行业所占的比重达到14.5%；而今年1至7月，这一比例则仅为2.9%。从中长期来看，随着国内经济转型升级不断推进，科技类成长股将会受到越来越多的关注。一方面，星石投资判断逆周期调节将贯穿全年，随着流动性改善和经济逐步企稳，市场的风险偏好将会有所提升，市场对于成长性的要求将慢慢超过确定性；另一方面，从未来经济发展方向来看，外部摩擦使得国内面临的产业链问题愈加显性化，加快产业转型升级已经刻不容缓。此外，从国内政策来看，不仅着眼于中期稳增长，更注重制度变革，解决体制性问题，去杠杆、设立科创板等金融供给侧改革措施稳步推进，防范化解金融风险，为经济结构转型升级扫除障碍，为优质的成长型企业腾挪出更多的资源与空间。